Доходность евробондов «Нафтогаза Украины» составит 8,95%, ожидаемый объем — $500 млн
Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения — $500 млн. Единственным организатором сделки выступает Citi.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,25%.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам — эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до …